Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Bomi wyemituje warranty subskrypcyjne

  • Autor: ISBnews
  • Data: 11-10-2012, 11:18

Nadzwyczajne walne spółki Bomi w upadłości układowej zdecydowało o emisji do 50 mln warrantów subskrypcyjnych serii A oraz 2,5 mln warrantów serii B z prawem do objęcia akcji serii S, podała spółka w komunikacie.

Bomi wyemituje w ramach jednej lub wielu emisji nie więcej niż 50 mln warrantów subskrypcyjnych serii A (z prawem do objęcia akcji serii S z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami spółki) oraz nie więcej niż 2,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii B zwykłych na okaziciela z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii S.

Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1akcji na okaziciela serii S.

Emisja akcji i warrantów subskrypcyjnych serii A odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

"W związku z prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi, w tym prowadzonymi w ramach postępowania upadłościowego, spółka odczuwa obecnie zwiększone, pilne zapotrzebowanie na środki finansowe. Poziom zapotrzebowania zarząd szacuje na ok. 50 milionów złotych. Pozyskanie finansowania własnego w drodze subskrypcji zamkniętej bądź otwartej wymaga znacznego zaangażowania środków i czasu, zwłaszcza, że co do zasady związane jest z przeprowadzeniem oferty publicznej. Tymczasem zwłoka w pozyskaniu finansowania na obecnym etapie działań restrukturyzacyjnych uniemożliwiłaby efektywne finansowanie bieżącej działalności spółki" - podało Bomi w uzasadnieniu wyłączenia prawa poboru.

W ocenie zarządu, subskrypcja zamknięta nie zapewniłaby także środków finansowych koniecznych do poprawy sytuacji finansowej spółki. Z tego powodu zarząd zamierza zaoferować objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii S wybranym inwestorom, a w szczególności aktualnym wierzycielom spółki, osobom udzielającym jej środków finansowych w postaci pożyczki, kredytu lub inne osoby zainteresowane dofinansowaniem spółki.

Z kolei emisja warrantów subskrypcyjnych serii B służyć ma motywacji osób zarządzających spółką oraz osób zajmujących stanowiska kluczowe dla restrukturyzacji spółki.

"Obecna sytuacja spółki wymaga od osób zajmujących kierownicze stanowiska w spółce wytężonej pracy, na rzecz przeprowadzenia trudnych procesów restrukturyzacyjnych. Skala działań naprawczych i ich trudność są tak znaczące, iż spółka obawia się rezygnacji w tym okresie menadżerów i pracowników spółki, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ciągłość jej działania i skutkować niepowodzeniem działań restrukturyzacyjnych" - podano w uzasadnieniu.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych przysługuje członkom zarządu - Witoldowi Jesionowskiemu oraz Jarosławowi Górczakowi oraz osobom z kadry menedżerskiej po spełnieniu następujących warunków: zawarcia układu z wierzycielami spółki i jego zatwierdzenia przez sąd, zmniejszeniu o 40% zadłużenia wskazanego we wniosku o upadłość, uzyskania przez Bomi w 2013 roku wartości EBIT co najmniej 6 mln zł oraz uzyskania w 2014 r. wartości EBIT co najmniej 8 mln zł.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

PARTNERZY SERWISU

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (24 516) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 267)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH