Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

KPMG Deal Advisory było wyłącznym doradcą w transakcji Organic Farma Zdrowia-EcorNaturaSi

  • Autor: www.portalspozywczy.pl
  • Data: 12-07-2016, 08:49
KPMG Deal Advisory było wyłącznym doradcą w transakcji Organic Farma Zdrowia-EcorNaturaSi
Sklep sieci Organic Farma Zdrowia; fot. za zlotetarasy.pl

KPMG Deal Advisory było wyłącznym doradcą finansowym dla Avallon MBO Fund i założycieli Organic Farma Zdrowia S.A. w procesie sprzedaży akcji do EcorNaturaSi.

6 lipca br. EcorNaturaSi S.p.A., jeden z największych dystrybutorów żywności ekologicznej oraz produktów biodynamicznych w Europie, został strategicznym inwestorem Organic Farma Zdrowia S.A. Włoska grupa nabyła łącznie 63,4 proc. akcji spółki za 39,07 mln zł.

KPMG Deal Advisory w Polsce działało jako wyłączny doradca finansowy Avallon MBO Fund i założycieli Organic Farma Zdrowia S.A. w procesie sprzedaży akcji na rzecz EcorNaturaSi S.p.A.

Organic Farma Zdrowia S.A. jest wiodącym graczem na polskim rynku handlu i dystrybucji ekologicznych produktów spożywczych i kosmetyków. EcorNaturaSi S.p.A. to włoska grupa specjalizująca się w produkcji, dystrybucji i handlu żywnością bio.

Organic Farma Zdrowia jest operatorem 36 sklepów ze zdrową żywnością zlokalizowanych w największych miastach Polski. W ramach Grupy funkcjonuje również spółka dystrybucyjna, Eko-Wital Sp. z o.o., będąca wiodącym dostawcą produktów ekologicznych dla wszystkich kanałów sprzedaży, tj. dla handlu nowoczesnego, tradycyjnego oraz sklepów internetowych.

Od 2008 roku, akcje Organic Farma Zdrowia są notowane na NewConnect. W 2010 roku fundusz private equity, Avallon MBO Fund („Avallon”), przejął kontrolny pakiet akcji w spółce.

EcorNaturaSi o przychodach ok. 330 milionów EUR w 2015 roku jest jednym z głównym graczy na europejskim rynku produktów ekologicznych. Jako pionowo zintegrowana grupa, EcorNaturaSi działa w segmencie produkcji, dystrybucji i handlu artykułów bio, dostarczając produkty do ponad 1 000 sklepów, w tym 220 sklepów własnych, oraz zatrudniając ponad 10 000 pracowników.

Przejęcie pakietu 63,4 proc. akcji w Organic Farma Zdrowia przez EcorNaturaSi stanowi strategiczny krok dla obu podmiotów jak również będzie miało istotny wpływ na dalszy rozwój rynku produktów ekologicznych w Polsce.

KPMG Deal Advisory było wyłącznym doradcą finansowym dla Avallon i założycieli Organic Farma Zdrowia w procesie zbycia akcji na rzecz EcorNaturaSi. Działania obejmowały kompleksowe doradztwo transakcyjne, wliczając w to organizację konkurencyjnego procesu sprzedaży, przygotowanie materiałów marketingowych, identyfikację oraz kontakt z potencjalnymi inwestorami, koordynację badania due diligence (w ramach virtual data room), wsparcie podczas prezentacji zarządu oraz w trakcie procesu negocjacji. Złożoność procesu transakcyjnego wiązała się z uzgodnieniem zarówno umowy sprzedaży udziałów, jak i umowy akcjonariuszy, a także polisy ubezpieczenia gwarancji i zapewnień sprzedających. Harmonogram procesu musiał uwzględniać otoczenie regulacyjne spółki publicznej, jaką jest Organic Farma Zdrowia.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

PARTNERZY SERWISU

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (23 944) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 267)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH