Partnerzy portalu partner portalu partner portalu partner portalu

Partner serwisu

partner serwisu
Handel

KPMG Deal Advisory było wyłącznym doradcą w transakcji Organic Farma Zdrowia-EcorNaturaSi

KPMG Deal Advisory było wyłącznym doradcą finansowym dla Avallon MBO Fund i założycieli Organic Farma Zdrowia S.A. w procesie sprzedaży akcji do EcorNaturaSi.

KPMG Deal Advisory było wyłącznym doradcą w transakcji Organic Farma Zdrowia-EcorNaturaSi
Sklep sieci Organic Farma Zdrowia; fot. za zlotetarasy.pl

6 lipca br. EcorNaturaSi S.p.A., jeden z największych dystrybutorów żywności ekologicznej oraz produktów biodynamicznych w Europie, został strategicznym inwestorem Organic Farma Zdrowia S.A. Włoska grupa nabyła łącznie 63,4 proc. akcji spółki za 39,07 mln zł.

KPMG Deal Advisory w Polsce działało jako wyłączny doradca finansowy Avallon MBO Fund i założycieli Organic Farma Zdrowia S.A. w procesie sprzedaży akcji na rzecz EcorNaturaSi S.p.A.

Organic Farma Zdrowia S.A. jest wiodącym graczem na polskim rynku handlu i dystrybucji ekologicznych produktów spożywczych i kosmetyków. EcorNaturaSi S.p.A. to włoska grupa specjalizująca się w produkcji, dystrybucji i handlu żywnością bio.

Organic Farma Zdrowia jest operatorem 36 sklepów ze zdrową żywnością zlokalizowanych w największych miastach Polski. W ramach Grupy funkcjonuje również spółka dystrybucyjna, Eko-Wital Sp. z o.o., będąca wiodącym dostawcą produktów ekologicznych dla wszystkich kanałów sprzedaży, tj. dla handlu nowoczesnego, tradycyjnego oraz sklepów internetowych.

Od 2008 roku, akcje Organic Farma Zdrowia są notowane na NewConnect. W 2010 roku fundusz private equity, Avallon MBO Fund („Avallon”), przejął kontrolny pakiet akcji w spółce.

EcorNaturaSi o przychodach ok. 330 milionów EUR w 2015 roku jest jednym z głównym graczy na europejskim rynku produktów ekologicznych. Jako pionowo zintegrowana grupa, EcorNaturaSi działa w segmencie produkcji, dystrybucji i handlu artykułów bio, dostarczając produkty do ponad 1 000 sklepów, w tym 220 sklepów własnych, oraz zatrudniając ponad 10 000 pracowników.

Przejęcie pakietu 63,4 proc. akcji w Organic Farma Zdrowia przez EcorNaturaSi stanowi strategiczny krok dla obu podmiotów jak również będzie miało istotny wpływ na dalszy rozwój rynku produktów ekologicznych w Polsce.

KPMG Deal Advisory było wyłącznym doradcą finansowym dla Avallon i założycieli Organic Farma Zdrowia w procesie zbycia akcji na rzecz EcorNaturaSi. Działania obejmowały kompleksowe doradztwo transakcyjne, wliczając w to organizację konkurencyjnego procesu sprzedaży, przygotowanie materiałów marketingowych, identyfikację oraz kontakt z potencjalnymi inwestorami, koordynację badania due diligence (w ramach virtual data room), wsparcie podczas prezentacji zarządu oraz w trakcie procesu negocjacji. Złożoność procesu transakcyjnego wiązała się z uzgodnieniem zarówno umowy sprzedaży udziałów, jak i umowy akcjonariuszy, a także polisy ubezpieczenia gwarancji i zapewnień sprzedających. Harmonogram procesu musiał uwzględniać otoczenie regulacyjne spółki publicznej, jaką jest Organic Farma Zdrowia.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

więcej informacji:

KPMG RSS ALERT    /    Piotr Grauer RSS ALERT    /    KPMG Deal Advisory RSS ALERT    /    Organic Farma Zdrowia RSS ALERT

KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.221.75.115
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

portale w grupie

subskrybuj portalspozywczy.pl

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku

Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.