Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Meridian Properties idzie na giełdę. W planach inwestycje handlowe

  • Autor: PAP
  • Data: 24-09-2013, 22:41

Meridian Properties, zarejestrowana w Holandii spółka inwestująca w aktywa nieruchomościowe i zarządzająca nimi, potwierdziła, że zamierza przeprowadzić ofertę publiczną i zadebiutować na GPW do połowy października tego roku. Szacunkowa wartość oferty to ok. 170 mln euro.

"Jest to nieznacznie niższa wartość względem uprzednio planowanych 200 mln euro, co wynika z dokonanych zmian w składzie pierwotnego portfela nieruchomości oraz w strukturze celów emisji" - napisano w komunikacie.

Oferta będzie kierowana do inwestorów profesjonalnych w Polsce oraz do inwestorów instytucjonalnych poza Polską.

Zakończenie procesu przewidziane jest do połowy października 2013 roku.

Wyłącznym globalnym koordynatorem oferty i prowadzącym książkę popytu będzie Citi. Alpha Bank, Erste Bank oraz Raiffeisen będą pełnić rolę współmenedżerów oferty.

Środki pozyskane z oferty zostaną przeznaczone na zakup pierwotnego portfela (87,7 mln euro), częściową spłatę kredytów bankowych związanych z pierwotnym portfelem (17 mln euro), finansowanie kolejnych akwizycji aktywów nieruchomościowych (57,4 mln euro) oraz na prowizje i koszty związane z przeprowadzeniem oferty (8 mln euro).

Pierwotny portfel tworzą nieruchomości w sześciu głównych miastach w Bułgarii, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii i obejmuje on sześć nowoczesnych biurowców oraz trzy nowoczesne obiekty handlowe.

Powierzchnia najmu brutto to 103.572 mkw. Powierzchnie wynajęte są w 97 proc. na podstawie długoterminowych umów najmu.

"Według niezależnej wyceny, wartość rynkowa nieruchomości na 30 czerwca 2013 wynosi 197,6 mln euro (75 proc. przypada na biurowce, a 25 proc. na obiekty handlowe)" - napisano w komunikacie.

Meridian Properties podpisał z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę, na podstawie której EBOR może nabyć pakiet akcji spółki w IPO - poinformował cytowany w raporcie Yannis Delikanakis, prezes Meridian Properties.

"Oferujemy zdywersyfikowany portfel wysokiej jakości nieruchomości przynoszących stabilny przychód, wysoką stopę dywidendy oraz doświadczony zespół zarządzający" - informuje Delikanakis.

Meridian planuje redystrybuować 100 proc. środków z działalności operacyjnej w formie cokwartalnej dywidendy, jednocześnie utrzymując bezpieczny poziom zadłużenia z docelowym wskaźnikiem LTV na poziomie 35-45 proc.

Po nabyciu pierwotnego portfela, spółka będzie poszukiwała kolejnych okazji inwestycyjnych wśród nowobudowanych nieruchomości na rynkach wschodzących w Europie, w tym w Polsce, zazwyczaj nowszych niż pięć lat, zyskownych, ze wskaźnikiem wynajęcia powyżej 95 proc.
Spółka nie planuje natomiast inwestować w przedsięwzięcia deweloperskie ani nabywać gruntów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

PARTNERZY SERWISU

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze



POLECAMY W SERWISACH