Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Ruszają zapisy na akcje Nokaut. Spółka chce pozyskać środki na akwizycje

  • Autor: www.portalspozywczy.pl
  • Data: 16-02-2012, 12:06

Od 17 do 21 lutego będzie prowadzona budowa księgi popytu oraz zapisy w transzy detalicznej na akcje Grupy Nokaut SA - gracza e-commerce w Polsce, właściciela internetowych porównywarek cen. Środki z emisji spółka chce wykorzystać m. in. na akwizycje portali Skąpiec.pl i Opineo.pl, a także na inwestycje w oprogramowanie i ekspansję rynkową.

Wstępnie około 80 proc. oferowanych akcji jest dedykowanych inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym. Ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie określona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu.

Budowa księgi popytu prowadzona będzie przez Dom Maklerski BZ WBK, natomiast zapisy w transzy detalicznej przyjmowane będą zarówno przez DM BZ WBK, jak i Dom Inwestycyjny BRE Banku.

Oferta obejmuje łącznie 2.599.500 akcji, w tym 1.700.000 akcji nowej emisji serii C oraz 899.500 akcji istniejących serii A. Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie do obrotu wszystkich akcji, tj. 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, nie więcej niż 1.700.000 akcji serii C oraz nie więcej niż 1.700.000 PDA serii C.

Cena emisyjna i cena sprzedaży oferowanych akcji zostanie podana do publicznej wiadomości do 22 lutego do godz. 9.00, a zapisy w transzy dużych inwestorów odbędą się w dniach 22 - 27 lutego. Przydział akcji oferowanych nastąpi do 29 lutego 2012 roku.

Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK.

Cele emisji obejmują m. in. akwizycje portali Skąpiec.pl i Opineo.pl w części gotówkowej, inwestycje w oprogramowanie (m.in. budowę platformy transakcyjnej All-in-One oraz rozwój kanału mobilnego i systemu płatności elektronicznych), a także ekspansję rynkową. Planowane akwizycje oraz współpraca strategiczna z Wirtualną Polską pozwolą Grupie Nokaut na osiągnięcia udziałów rynkowych w zakresie porównywarek cen na poziomie obecnego lidera rynku.

Po upublicznieniu Grupa Nokaut będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jeszcze w I kwartale 2012 roku.

- Nasze działania ukierunkowane są na systematyczne zwiększanie udziałów w rynku e-commerce. Akwizycje Skąpiec i Opineo oraz współpraca z Wirtualną Polską to dopiero pierwszy krok w tym kierunku. Priorytetowo traktujemy przede wszystkim inwestycje w oprogramowanie, ponieważ od poziomu zaawansowania technologicznego naszych rozwiązań w dużej mierze zależy pozycja rynkowa tak porównywarki Nokaut.pl, jak też całej Grupy. Dlatego też ze środków pozyskanych z oferty publicznej planujemy przeznaczyć w okresie kolejnych 2 lat na ten cel łącznie około 18-26 mln zł, z czego 4-5 mln zł zainwestujemy w rozwój Nokaut.pl na urządzenia mobilne- mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.

- Jednym z naszych strategicznych założeń biznesowych jest bowiem uzyskanie pozycji lidera również w obszarze usług m-commerce w Polsce - dodaje.

Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

PARTNERZY SERWISU

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (24 444) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 267)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH