Władze Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów zakładają, że z oferty pozyskają 57,25 mln zł. Z tego 39,75 mln zł spółka planuje wydać na zwiększenie zdolności produkcyjnych, modernizację zakładów i magazynów a 17,5 mln zł ma przeznaczy na akwizycje.

Obecnie największym akcjonariuszem ZPC Otmuchów, posiadającym ponad 92 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA spółki, jest Xarus Holdings Limited. Pozostali udziałowcy, posiadający poniżej 5 proc. udziału w kapitale, mają łącznie 7,84 proc. akcji spółki.

Po ofercie publicznej, przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane zostaną objęte, udział Xarus Holdings Limited zmniejszy się do 50,92 proc., a pozostałych udziałowców do 5,23 proc. Nowi akcjonariusze będą posiadać 43,85 proc. akcji i głosów na WZA Otmuchowa.

Spółka Otmuchów w 2009 r. miała 140,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i 9,6 mln zł zysku netto. W 2010 roku przychody spółki mają wzrosnąć do 160,8 mln zł a zysk netto do 12,7 mln zł. Prognoza na 2011 r. zakłada osiągnięcie 191,2 mln zł przychodów i 16,2 mln zł zysku netto.

Zapisy na akcje serii D ZPC Otmuchów, w transzy inwestorów indywidualnych, potrwają od 8 do 10 września. Spółka chce zebrać z oferty ponad 57 mln zł, z czego 17,5 mln zł przeznaczy na akwizycje.

ZPC Otmuchów zaoferują 4.250.000 akcji serii D nowej emisji. W ramach akcji oferowanych znajduje się także 1.340.000 istniejących akcji serii B. Harmonogram oferty przewiduje, że opublikowanie przedziału cenowego nastąpi do 7 września. Od 8 do 10 września do godziny 15.00 odbywać się będzie budowa księgi popytu. 

W dniach 8-10 września zapisy na akcje serii D będą mogli składać inwestorzy indywidualni. Zapisy inwestorów instytucjonalnych potrwają od 14 do 16 września i zostaną poprzedzone, w dniu 13 września, ogłoszeniem ceny emisyjnej akcji oferowanych. Prospekt przewiduje, że przydział akcji w obu transzach nastąpi najpóźniej do 17 września.

Spółka chce, by w transzy inwestorów instytucjonalnych przydzielonych zostało około 80 proc. akcji oferowanych, natomiast w transzy inwestorów indywidualnych około 20 proc. akcji.

Oferującymi akcje są Dom Inwestycyjny Investors i Millennium Dom Maklerski.