REKLAMA

Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

REKLAMA

Belvedere przedstawił propozycje spłaty wierzytelności łącznie ok. 537 mln euro

  • Autor: ISB
  • Data: 22-08-2012, 11:38

Producent alkoholi Belvedere, notowany na GPW pod nazwą Sobieski, przedstawił swoim wierzycielom propozycje scenariuszy spłaty zobowiązań z tytułu wierzytelności „floating rate notes" (FRN) szacowanych na ok. 441 mln euro i obligacji podporządkowanych szacowanych na 96 mln euro, podała spółka w komunikacie. Belvedere proponuje w zależności od rodzaju wierzytelności i scenariusza m.in. spłatę wierzytelności w efekcie pozyskania środków poprzez zbycie aktywów, zamianę wierzytelności na kapitał poprzez nową emisję akcji, czy wydanie bonów subskrypcyjnych na akcje.

REKLAMA

"Wierzycielowi FRN proponuje się spłatę jego wierzytelności w kwocie, która zostanie definitywnie przyjęta, szacowanej na ok. 441 mln euro. W tym celu, zakładane są dwa alternatywne scenariusze, umożliwiające spłatę wierzytelności FRN: (i) ewentualne zbycie jednego lub więcej aktywów, które będzie musiało nastąpić przed 20 marca 2013, czyli przed terminem, w którym Sąd Gospodarczy w Dijon miałby przyjąć plan kontynuacji działalności, za kwotę pozwalającą, zgodnie z kolejnością zaspokajania zobowiązań, prawem gwarancji i mającymi zastosowanie prawami do wstrzymania płatności, wypłacić wierzycielowi FRN minimalną kwotę (...) i zamianę na kapitał salda wierzytelności nie zwróconej, w postaci przychodów ze zbycia, poprzez emisję nowych akcji spółki lub, gdyby taki scenariusz nie mógł zostać zrealizowany, (ii) zamiana wierzytelności FRN w 100% na kapitał poprzez emisję nowych akcji spółki" - czytamy w komunikacie spółki.

Propozycja spłaty zobowiązań wobec wierzyciela FRN zakładająca sprzedaż aktywów przewiduje, że w zależności od scenariusza spółka szacuje, iż może z tego tytułu pozyskać kwotę od ok. 275 mln euro do ponad 310 mln euro, podano także.

"Wierzyciele obligacji podporządkowanych zostaną spłaceni poprzez wydanie, w dniu wygaśnięcia obligacji podporządkowanych, czyli 11 kwietnia 2014, bonów subskrypcyjnych na akcje" - czytamy dalej.

Spółka podała, że w ramach propozycji znajdzie się też oferta rekompensaty dotychczasowym akcjonariuszom za rozwodnienie kapitału, w postaci puli bezpłatnych bonów subskrypcyjnych na akcje.

Skonsolidowane przychody grupy Belvedere wyniosły 429,4 mln euro w I półroczu 2012 r., co oznacza wzrost o 1,6% w skali roku. W II kwartale sprzedaż zwiększyła się o 0,7 proc. do 231,6 mln euro.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW

BVDBelvedere S.A.

KOMENTARZE: (2)

Wypowiedz się! Twoja opinia jest ważna!

  • AST 24-08-2012, 22:21:
JEDNYM SŁOWEM, CHCĄ SPLACIC SWOIMI PAPIERAMI BEZ POKRYCIA CZYLI CZYM CHCĄ SPLACIC?? AMBER GOLD BIS.
MOIM ZDANIEM, ZWOLNIC TRELIŃSKIEGO I JAMIOŁĘ. GWARANTUJĘ WTEDY POD NOWYM KIEROWNICTWEM LEPSZĄ DZIAŁALNOŚC I ZWIĘKSZONE ZYSKI.
  • dm 22-08-2012, 14:11:
dealmakerpl.blogspot.com/2012/08/belvedere-restrukturyzacja-zaduzenia.html

Zobacz wszystkie komentarze (2)

REKLAMA

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


REKLAMA
Oferty pracy (25 542) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 331)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 663)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH