Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

CEDC chce pozyskać 50 mln zł na spłatę pożyczek

  • Autor: ISB
  • Data: 06-12-2010, 13:28
CEDC chce pozyskać 50 mln zł na spłatę pożyczek
CEDC to właściciel takich marek jak Bols, Żubrówka, Absolwent czy Palace Vodka

Producent alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) wyemituje obligacje o wartości 50 mln euro. Fundusze spółka przeznaczy na spłatę pożyczek.

Producent alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) zamierza zaoferować niepodporządkowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro na spłatę krótkoterminowego zadłużenia wynikającego z kredytów bankowych, poinformowała spółka w komunikacie.

„CEDC zamierza, poprzez spółkę finansową w pełni zależną od CEDC, zaoferować niepodporządkowane obligacje zabezpieczone (ang. senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 EUR (co stanowi równowartość 199.870.000 PLN wg średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 6 grudnia 2010 r.), denominowane w EUR i oprocentowane według stopy wynoszącej 8,875% rocznie, z terminem zapadalności w 2016 r. Spółka zamierza wykorzystać przychody netto pochodzące z emisji Obligacji do spłaty obecnego krótkoterminowego zadłużenia wynikającego z kredytów bankowych udzielonych operacyjnej spółce zależnej CEDC" - czytamy w komunikacie.

Obligacje są dodatkowymi obligacjami i będą stanowić obligacje tej samej klasy, co istniejące niepodporządkowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 380.000.000 EUR, które są oprocentowane według stopy wynoszącej 8,875% rocznie, z terminem zapadalności w 2016 r., wyemitowane w dniu 2 grudnia 2009 r. Obligacje zostaną wyemitowane na tych samych warunkach, co dotychczasowe obligacje - podała również spółka.

„Oferta sprzedaży Obligacji zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933), z późniejszymi zmianami, nie wymaga rejestracji. Obligacje nie zostały oraz nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani na podstawie jakichkolwiek mających zastosowanie stanowych przepisów o papierach wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA w sytuacji braku takiej rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia od wymogów rejestracyjnych" - czytamy dalej.

Spółka podała także, że na terytorium Polski nie będzie prowadzona publiczna oferta papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy.

CEDC miał 157,8 mln USD przychodów netto w III kw. 2010 r., wobec 187,5 mln USD rok wcześniej. Porównywalny zysk netto w tym okresie wyniósł 8,5 mln USD, czyli 0,12 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję, w porównaniu z 27,2 mln USD, czyli 0,49 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2009.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (22 780) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 271)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH