Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

CEDC ogłasza plan wykupu obligacji

  • Autor: PAP
  • Data: 22-04-2013, 12:14

CEDC spodziewa się, że obligacje spółki zapadające w 2016 r. o wartości około 81 mln euro oraz o wartości około 106 mln USD zostaną wykupione za gotówkę, natomiast obligacje o wartości 349 mln euro i 274 mln USD pozostaną niewykupione. Ich posiadacze otrzymają nowe obligacje zabezpieczone i nowe obligacje zamienne, które wyemituje CEDC Finance Corporation International.

Spółka podała w komunikacie wstępne wyniki "odwróconej aukcji holenderskiej" przeprowadzonej w związku z proponowanym planem reorganizacji.

"W oparciu o swoje zestawienia CEDC przewiduje, że posiadacze obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych z oprocentowaniem 9,125 proc. oraz obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych z oprocentowaniem 8,875 proc., wyemitowanych przez CEDC Finance Corporation International (...) z terminem zapadalności w 2016 r. (...), którzy zaoferowali na aukcji ceny nie wyższe niż, odpowiednio, 810 USD i 810 euro włącznie, powinni otrzymać w zamian za posiadane obligacje 2016 wypłaty w gotówce (...)" - poinformowało CEDC.

Posiadacze obligacji, którzy wybrali wypłatę w gotówce, muszą mieć je w swoim portfelu w dniu 21 marca 2013 oraz w dniu wypłaty.

"W pierwszej kolejności CEDC FinCo przyjmie do wymiany wszystkie obligacje 2016 z ceną oferowaną niższą od ceny rozliczenia, a następnie obligacje 2016 z ceną oferowaną równą cenie rozliczenia na zasadach proporcjonalnej redukcji, wobec nadwyżki zapisów na opcję gotówkową" - podano w raporcie.

CEDC wszczęła 7 kwietnia tego roku dobrowolne postępowanie na podstawie rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego w celu zatwierdzenia planu reorganizacji. Po pierwszej rozprawie, która odbyła się 9 kwietnia, sąd upadłościowy wyznaczył kolejną rozprawę w tej sprawie na 13 maja 2013 r.

Głosowanie nad planem zamknięto 4 kwietnia. Jak podała spółka, niespłaceni wierzyciele w przeważającej większości głosowali za przyjęciem planu.

"Restrukturyzacja finansowa, która wyeliminuje około 665,2 mln USD zadłużenia z bilansów CEDC i CEDC FinCo nie obejmuje spółek zależnych CEDC działających w Polsce, Rosji, na Ukrainie i Węgrzech i nie powinna mieć żadnego wpływu na ich funkcjonowanie. Działalność prowadzona w tych krajach jest finansowana niezależnie i będzie nadal przynosiła przychody w trakcie procesu restrukturyzacji. Wszelkie zobowiązania wobec pracowników, dostawców, kredytodawców a także zobowiązania publiczno-prawne będą wykonywane w ramach zwykłej działalności, bez zakłóceń" - zapewnia spółka.

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (22 724) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 331)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 663)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH