Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

CEDC ogłasza plan wykupu obligacji

  • Autor: PAP
  • Data: 22-04-2013, 12:14

CEDC spodziewa się, że obligacje spółki zapadające w 2016 r. o wartości około 81 mln euro oraz o wartości około 106 mln USD zostaną wykupione za gotówkę, natomiast obligacje o wartości 349 mln euro i 274 mln USD pozostaną niewykupione. Ich posiadacze otrzymają nowe obligacje zabezpieczone i nowe obligacje zamienne, które wyemituje CEDC Finance Corporation International.

Spółka podała w komunikacie wstępne wyniki "odwróconej aukcji holenderskiej" przeprowadzonej w związku z proponowanym planem reorganizacji.

"W oparciu o swoje zestawienia CEDC przewiduje, że posiadacze obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych z oprocentowaniem 9,125 proc. oraz obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych z oprocentowaniem 8,875 proc., wyemitowanych przez CEDC Finance Corporation International (...) z terminem zapadalności w 2016 r. (...), którzy zaoferowali na aukcji ceny nie wyższe niż, odpowiednio, 810 USD i 810 euro włącznie, powinni otrzymać w zamian za posiadane obligacje 2016 wypłaty w gotówce (...)" - poinformowało CEDC.

Posiadacze obligacji, którzy wybrali wypłatę w gotówce, muszą mieć je w swoim portfelu w dniu 21 marca 2013 oraz w dniu wypłaty.

"W pierwszej kolejności CEDC FinCo przyjmie do wymiany wszystkie obligacje 2016 z ceną oferowaną niższą od ceny rozliczenia, a następnie obligacje 2016 z ceną oferowaną równą cenie rozliczenia na zasadach proporcjonalnej redukcji, wobec nadwyżki zapisów na opcję gotówkową" - podano w raporcie.

CEDC wszczęła 7 kwietnia tego roku dobrowolne postępowanie na podstawie rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego w celu zatwierdzenia planu reorganizacji. Po pierwszej rozprawie, która odbyła się 9 kwietnia, sąd upadłościowy wyznaczył kolejną rozprawę w tej sprawie na 13 maja 2013 r.

Głosowanie nad planem zamknięto 4 kwietnia. Jak podała spółka, niespłaceni wierzyciele w przeważającej większości głosowali za przyjęciem planu.

"Restrukturyzacja finansowa, która wyeliminuje około 665,2 mln USD zadłużenia z bilansów CEDC i CEDC FinCo nie obejmuje spółek zależnych CEDC działających w Polsce, Rosji, na Ukrainie i Węgrzech i nie powinna mieć żadnego wpływu na ich funkcjonowanie. Działalność prowadzona w tych krajach jest finansowana niezależnie i będzie nadal przynosiła przychody w trakcie procesu restrukturyzacji. Wszelkie zobowiązania wobec pracowników, dostawców, kredytodawców a także zobowiązania publiczno-prawne będą wykonywane w ramach zwykłej działalności, bez zakłóceń" - zapewnia spółka.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (22 463) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 270)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH