REKLAMA

Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

REKLAMA

CEDC planuje emisję obligacji i akcji

  • Autor: portalspozywczy.pl
  • Data: 13-11-2009, 09:55

CEDC, spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, planuje przeprowadzić ofertę niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych denominowanych w USD i EUR o łącznej wartości nominalnej wynoszącej około 870 mln USD, z terminem zapadalności w roku 2016.

REKLAMA

Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i będzie zwolniona z wymogu rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z roku 1933 z późniejszymi zmianami.

Jednocześnie z ofertą obligacji CEDC zamierza przeprowadzić ofertę sprzedaży 9 500 000 akcji zwykłych (lub łącznie 10 450 000 akcji jeżeli subemitenci w pełni zrealizują otrzymaną opcję na zakup dodatkowych akcji) w gwarantowanej publicznej ofercie realizowanej zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z roku 1933 z późniejszymi zmianami. Realizacja niniejszej oferty obligacji jest uwarunkowana realizacją jednoczesnej oferty sprzedaży akcji zwykłych CEDC.

CEDC zamierza wykorzystać środki netto uzyskane z oferty obligacji oraz z jednoczesnej oferty sprzedaży akcji zwykłych na nabycie pozostałych udziałów w Russian Alcohol Group od funduszy zarządzanych przez Lion Capital LLP, spłatę wszystkich należnych kwot w ramach linii kredytowych Russian Alcohol, realizację wezwania do umorzenia wszystkich pozostających w obiegu niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych CEDC, których termin zapadalności przypada w roku 2012 oraz na spłatę należnych kwot w ramach istniejących linii kredytowych dla jednego z podmiotów zależnych CEDC.

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

REKLAMA

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


REKLAMA
Oferty pracy (11 924) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 331)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 664)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH