Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

CEDC składa oferty wymiany obligacji

  • Autor: www.portalspozywczy.pl
  • Data: 26-02-2013, 10:37

CEDC oraz podmiot zależny spółki, CEDC Finance Corporation International, ogłosiły oferty wymiany obligacji. Oferty są elementem restrukturyzacji finansowej, która przewiduje redukcję niepodporządkowanego zadłużenia z tytułu obligacji o ponad 750 milionów USD.

Oferty są zaadresowane do posiadaczy Niepodporządkowanych Obligacji Zamiennych z terminem wykupu w 2013 r. oraz Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych z terminem wykupu w 2016 r.

Ogłoszenie ofert wymiany wynika częściowo ze zbliżającego się terminu wykupu Niepodporządkowanych Obligacji Zamiennych, przypadającego na dzień 15 marca 2013 r. Ponadto spółka uważa, że udana restrukturyzacja obligacji poprawi jej sytuację i elastyczność finansową, umożliwiając skupienie się na maksymalizacji wartości posiadanych przez nią marek i pozycji rynkowej. Spółka zapewnia, że prowadzi konstruktywne rozmowy z przedstawicielami swych głównych interesariuszy na temat warunków ofert wymiany.

Dodatkowo, firma CEDC została poinformowana, że komitet posiadaczy Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych z terminem wykupu w 2016 r. oraz Roust Trading Ltd. („RTL") - inwestor CEDC, przedstawili alternatywną propozycję do ofert wymiany ogłoszonych przez spółkę.

Alternatywna propozycja nie została formalnie przedłożona Radzie Dyrektorów CEDC, dlatego rada nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Jednak warunki alternatywnej propozycji zostały podsumowane w dokumencie informacyjnym z dnia 25 lutego 2013 r. („Dokument Informacyjny") przygotowanym przez spółkę i opisującym warunki ofert wymiany.

Na podstawie ofert wymiany ogłoszonych przez spółkę, posiadacze niewykupionych Niepodporządkowanych Obligacji Zamiennych o oprocentowaniu 3% z terminem wykupu w 2013 r., wyemitowanych przez CEDC, otrzymają za każde 1.000 USD kwoty głównej posiadanych przez nich obligacji po 8,86 akcji zwykłych CEDC nowej emisji.

Posiadacze niewykupionych Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych o oprocentowaniu 9,125% z terminem wykupu w 2016 r., wyemitowanych przez CEDC Finance Corporation International, Inc., otrzymają za każde 1.000 USD kwoty głównej posiadanych przez nich obligacji po 16,52 akcji zwykłych CEDC nowej emisji oraz 508,21 USD kwoty głównej Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych o oprocentowaniu 6,5% z terminem wykupu w 2020 r.

Natomiast posiadacze niewykupionych Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych o oprocentowaniu 8,875% z terminem wykupu w 2016 r., wyemitowanych przez CEDC Finance Corporation International, Inc., otrzymają za każde 1.000 USD kwoty głównej posiadanych przez nich obligacji po 22,18 akcji zwykłych CEDC nowej emisji oraz 682,37 USD kwoty głównej Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych o oprocentowaniu 6,5% z terminem wykupu w 2020 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (23 643) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 270)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH