Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

CEDC sprzedała akcje za ok. 850 mln zł

  • Autor: ŁR, portalspozywczy.pl
  • Data: 25-11-2009, 14:01

CEDC, spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, sprzedała 10.250.000 akcji zwykłych, po cenie 31 USD. Po odliczeniu dyskont i kosztów oferty, szacunkowa wartość pozyskanych środków z emisji wynosi ok. 310,5 mln USD (co stanowi równowartość ok. 850 mln zł). W ramach oferty spółka umożliwiła również subemitentów zakup dodatkowych 1.025.000 akcji w ciągu 25 dni.

Jednocześnie CEDC ogłosiła wartość przeprowadzanej równolegle oferty obligacji i cenę oferowanych obligacji Poprzez podmiot zależny CEDC Finance Corporation International, zaoferowano niepodporządkowane obligacje zabezpieczone o wartości nominalnej:.
- 380.000.000 USD (co stanowi równowartość 1.048.344.000 PLN wg średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 24 listopada 2009 r.) z terminem zapadalności w 2016 r. ("Obligacje Denominowane w USD") 
oraz
- 380.000.000 EUR (co stanowi równowartość 1.565.980.000 PLN wg średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 24 listopada 2009 r.) z terminem zapadalności w 2016 r. ("Obligacje Denominowane w EUR")

Obligacje Denominowane w USD będą sprzedawane inwestorom po cenie 99,366 proc. wartości nominalnej oraz będą oprocentowane według stopy wynoszącej 9,125 proc. rocznie.

Obligacje Denominowane w EUR będą sprzedawane inwestorom po cenie 99,361 proc. wartości nominalnej oraz będą oprocentowane według stopy wynoszącej 8,875 proc. rocznie. Oczekuje się, iż zakończenie oferty nastąpi w dniu 2 grudnia 2009 r.

Obligacje będą gwarantowane przez spółkę i większość jej istotnych spółek zależnych. Obligacje będą zabezpieczone między innymi poprzez: (a) zastawy na akcjach lub udziałach niektórych podmiotów zależnych CEDC, (b) zastawy, cesje praw lub porozumienia o odstąpieniu od wykonywania praw z określonych rachunków bankowych CEDC i jej spółek zależnych, (c) hipoteki ustanowione na niektórych nieruchomościach oraz częściach składowych nieruchomości niektórych spółek zależnych CEDC oraz (d) zabezpieczenia ustanowione na niektórych prawach własności intelektualnej niektórych spółek zależnych CEDC. Obligacje będą również zabezpieczone przez pożyczki między niektórymi spółkami grupy kapitałowej (ang. intercompany loans).

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (25 228) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 271)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH