Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Koncern browarniczy Anheuser-Busch InBev sprzedał swój dział w Europie Środkowej funduszowi CVC Capital Partners

  • Autor: portalspozywczy.pl
  • Data: 16-10-2009, 12:54
Koncern browarniczy Anheuser-Busch InBev sprzedał swój dział w Europie Środkowej funduszowi CVC Capital Partners
fot. i.thisislondon.co.uk

Firmy Anheuser - Busch InBev oraz CVC Capital Partners ogłosiły dziś podpisanie ostatecznego porozumienia o sprzedaży przez Anheuser - Busch InBev (ABI) operacji na rynkach Europy Środkowej funduszowi private equity CVC Capital Partners, za cenę 2 231 mln USD oraz prawo do przyszłego wynagrodzenia, szacowanego na około 800 mln USD, które uzależnione jest od zysku, jaki CVC osiągnie na tej wstępnej inwestycji.

Zgodnie z porozumieniem, fundusze którym doradza CVC, wyraziły zgodę na przejęcie operacji ABI w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Republice Czeskiej, Republice Węgierskiej, Czarnogórze, Rumunii, Serbii i Słowacji.

CVC wyraziło również zgodę na produkcję i dystrybucję Stella Artois, Beck's, Lowenbrau, Hoegaarden, Spaten i Leffe w wyżej wymienionych krajach, pod licencją ABI. ABI zachowa prawa do produkcji i dystrybucji Staropramen w kilku krajach, między innymi: Ukrainie, Rosji, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

ABI zachowa ponadto prawo pierwokupu w przypadku, gdyby CVC podjęło w przyszłości decyzję o sprzedaży. - Przejęcie to jest pierwszą inwestycją CVC w tym regionie, cieszymy się więc z pozyskania tak silnego biznesu ze stabilnymi markami, doświadczonym zarządem i zmotywowanymi pracownikami. CVC dołoży wszelkich starań, by firma, przemianowana na StarBev stała się lokalnym liderem. Chcemy blisko współpracować z krajowymi zarządami, zespołami i pracownikami, by osiągnąć ten cel - tłumaczy Istvan Szoke, Dyrektor ds. Rynków Europy Środkowej i Wschodniej w CVC.

- Zamknięcie transakcji umożliwia nam przekroczenie deklarowanej sumy 7 mld USD w wyniku zbycia udziałów, a przy tym pozwala skupić się na naszych głównych rynkach - mówi Carlos Brito, CEO Anheuser - Busch InBev

Zamknięcie transakcji planowane jest na styczeń 2010, po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Doradcami finansowymi ABI byli Barclays Capital i Lazard Sp. z o.o., natomiast doradcą prawnym był londyński Clifford Chance.
Część transakcji (około 1 mln USD) CVC sfinansowało dzięki pożyczkom zaciągniętym w międzynarodowych i lokalnych bankach. Doradcą prawnym CVC była firma Freshfields.

Struktura transakcji: Wartość przedsiębiorstwa, szacowana na 2 231 mln USD składa się z: 1 618 mln USD w gotówce, 448 mln USD w niezabezpieczonych zobowiązaniach z odroczonym terminem płatności na 6 lat, który może zostać automatycznie przedłużony o kolejne 2 lata w przypadku restrukturyzacji długu uprzywilejowanego, z odsetkami w wysokości 8-15%, 165 mln USD w udziałach mniejszościowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (20 356) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 271)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH