Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Otmuchów chce pozyskać z emisji akcji 57,25 mln zł

  • Autor: portalspozywczy.pl/ PAP
  • Data: 24-08-2010, 13:15

Producent słodyczy i płatków śniadaniowych, który na przełomie września i października planuje debiut na GPW, chce pozyskać z rynku ponad 57 mln zł. Pieniądze przeznaczy na akwizycje inwestycje w unowocześnienie parku maszynowego.

Władze Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów zakładają, że z oferty pozyskają 57,25 mln zł. Z tego 39,75 mln zł spółka planuje wydać na zwiększenie zdolności produkcyjnych, modernizację zakładów i magazynów a 17,5 mln zł ma przeznaczy na akwizycje.

Obecnie największym akcjonariuszem ZPC Otmuchów, posiadającym ponad 92 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA spółki, jest Xarus Holdings Limited. Pozostali udziałowcy, posiadający poniżej 5 proc. udziału w kapitale, mają łącznie 7,84 proc. akcji spółki.

Po ofercie publicznej, przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane zostaną objęte, udział Xarus Holdings Limited zmniejszy się do 50,92 proc., a pozostałych udziałowców do 5,23 proc. Nowi akcjonariusze będą posiadać 43,85 proc. akcji i głosów na WZA Otmuchowa.

Spółka Otmuchów w 2009 r. miała 140,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i 9,6 mln zł zysku netto. W 2010 roku przychody spółki mają wzrosnąć do 160,8 mln zł a zysk netto do 12,7 mln zł. Prognoza na 2011 r. zakłada osiągnięcie 191,2 mln zł przychodów i 16,2 mln zł zysku netto.

Zapisy na akcje serii D ZPC Otmuchów, w transzy inwestorów indywidualnych, potrwają od 8 do 10 września. Spółka chce zebrać z oferty ponad 57 mln zł, z czego 17,5 mln zł przeznaczy na akwizycje.

ZPC Otmuchów zaoferują 4.250.000 akcji serii D nowej emisji. W ramach akcji oferowanych znajduje się także 1.340.000 istniejących akcji serii B. Harmonogram oferty przewiduje, że opublikowanie przedziału cenowego nastąpi do 7 września. Od 8 do 10 września do godziny 15.00 odbywać się będzie budowa księgi popytu. 

W dniach 8-10 września zapisy na akcje serii D będą mogli składać inwestorzy indywidualni. Zapisy inwestorów instytucjonalnych potrwają od 14 do 16 września i zostaną poprzedzone, w dniu 13 września, ogłoszeniem ceny emisyjnej akcji oferowanych. Prospekt przewiduje, że przydział akcji w obu transzach nastąpi najpóźniej do 17 września.

Spółka chce, by w transzy inwestorów instytucjonalnych przydzielonych zostało około 80 proc. akcji oferowanych, natomiast w transzy inwestorów indywidualnych około 20 proc. akcji.

Oferującymi akcje są Dom Inwestycyjny Investors i Millennium Dom Maklerski.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW

OTMZakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (26 045) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 267)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH