Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

KSG Agro może pozyskać do 75 mln zł od funduszu GEM, może zaoferować mu akcje

  • Autor: ISB
  • Data: 27-04-2012, 13:12

Firma rolnicza działająca na Ukrainie - KSG Agro zawarła umowy z funduszem GEM Global Yield Fund Limited (GEM), na podstawie której fundusz udostępni spółce do 75 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. W ramach rozliczenia KSG Agro może zaoferować GEM swoje akcje. Spółka wyemituje na rzecz GEM 750.000 warrantów zamiennych na akcje po cenie 35 zł każdy i 750.000 warrantów zamiennych na akcje po cenie 40 zł każdy.

"Faktyczna kwota będzie wykorzystana według uznania spółki (całkowite zaangażowanie) w formie kapitałowej linii kredytowej (umowa). Zgodnie z postanowieniami umowy spółka może w ciągu trzech lat zażądać, aby GEM objął i nabył akcje zwykłe spółki w ramach jej zatwierdzonego kapitału docelowego. Inwestycja nie może przekroczyć całkowitego zaangażowania w wysokości 75 mln zł, a pozyskany dzięki niej kapitał spółka przeznaczy na finansowanie swojej bieżącej działalności" - czytamy w komunikacie.

Udostępniona przez GEM kapitałowa linia kredytowa może być - z pewnymi ograniczeniami - wykorzystywana przez spółkę według jej własnego uznania w dowolnym czasie i w dowolnych kwotach, przy czym w zamian za pozyskane środki pieniężne spółka wymagać będzie objęcia przez GEM swoich akcji za analogiczną kwotę. Decyzja o czasie i kwocie każdej z wypłat z tytułu kredytu leży po stronie spółki, zaznaczono w komunikacie.

"Spółka uzyskała ponadto pożyczkę od akcjonariuszy w celu realizacji każdej z wypłat. Pożyczka ta umożliwi spółce uzyskiwanie środków pieniężnych jeszcze przed emisją akcji spółki w zamian za pozyskany kapitał z danej wypłaty. Spółka zapłaci na rzecz GEMIA, Inc. Wynagrodzenie z tytułu zaangażowania w wysokości 2% całkowitego zaangażowania, płatne po powstaniu przychodów z ewentualnych wypłat" - czytamy dalej.

Ponadto spółka podała, że wyemituje na rzecz GEM 750.000 warrantów zamiennych na akcje po cenie 35 zł każdy i 750.000 warrantów zamiennych na akcje spółki po cenie 40 zł każdy. Warranty będą wymienialne na akcje zwykłe w relacji 1:1 w okresie trzech lat od daty ich emisji. Spółka może podjąć decyzję o odkupieniu niewykonanych warrantów według własnego uznania w trakcie trzeciego roku od daty emisji. Posiadaczowi warrantów nie przysługuje prawo do sprzedaży ani przeniesienia warrantów na inne podmioty.

"Jesteśmy zadowoleni z zawarcia transakcji z KSG Agro, która powinna umożliwić zarządowi realizację planów spółki. To nasza pierwsza inwestycja kapitałowa w spółkę posiadającą 100% swoich aktywów na Ukrainie i czwarta z udziałem spółki notowanej na polskiej giełdzie. Poprzednia nasza transakcja z udziałem polskiej spółki giełdowej zrealizowana została w marcu 2010 r. i dotyczyła obligacji zamiennych Petrolinvest SA na kwotę 127,5 mln zł" - powiedział prezes GEMIA Inc. Chris Brown, cytowany w komunikacie.

Organizatorem transakcji jest ukraińska spółka inwestycyjna Visum Capital, której głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług bankowości inwestycyjnej, w tym pozyskiwanie finansowania kapitałowego i dłużnego dla klientów korporacyjnych, oraz zarządzanie funduszami private equity.

"Kapitałowa linia kredytowa jest sprawdzonym i stosowanym na rynkach rozwiązaniem będącym elastycznym mechanizmem umożliwiającym podwyższanie kapitału zakładowego w terminach i kwotach dostosowanych do potrzeb danej spółki" - podano również.

Podobał się artykuł? Podziel się!

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW

KSGKSG Agro SA

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

PARTNER SERWISU

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (24 476) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 267)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH