Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Ruszyła pierwotna oferta Valinor z Rosji warta min. 643,5 mln zł

  • Autor: ISB
  • Data: 06-07-2011, 14:19

Pierwotna oferta publiczna jednej z największych spółek z sektora rolnego działającej zarówno na Ukrainie jak i w Rosji, Valinor Public Limited, rozpoczęła się od budowy księgi popytu, która potrwa do 14 lipca. Minimalna wartość oferty (bez opcji dodatkowego przydziału) szacowana jest na 643,5 mln zł (ok. 235 mln USD), wynika z prospektu spółki.

Oferta publiczna akcji Valinor będzie obejmować od 17.435.575 do 24.000.000 akcji zwykłych, w tym nie mniej niż 8.020.365 akcji nowej emisji oraz nie mniej niż 9.415.210 akcji istniejących.

Oferta obejmie akcje nowej emisji za co najmniej 273 mln zł (około 100 mln USD) i akcji istniejących sprzedawanych przez Valars Management Limited, który kontroluje spółkę.

Cena maksymalna została ustalona na 39,50 zł za jedną akcję.

Deutsche Bank oraz Troika Dialog pełnią rolę Globalnych Współkoordynatorów Oferty i Współprowadzących Księgę Popytu. Dom Maklerski BZ WBK pełni rolę Menedżera Oferty oraz Oferującego w Polsce. InvestoHills Capital pełni rolę Doradcy Finansowego akcjonariuszy Valinor.

Zapisy na akcje inwestorzy indywidualni mogą składać od dnia 8 do dnia 14 lipca 2011 r. Ostateczna cena akcji zostanie ustalona i ogłoszona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, tj. dnia 15 lipca 2011 r. lub w zbliżonym terminie, na podstawie oceny poziomu zainteresowania inwestorów akcjami oferowanymi. Proces book building potrwa od dnia 6 do dnia 14 lipca.

Przydział akcji oferowanych odbędzie się nie później niż dnia 20 lipca 2011 r. Pierwszy dzień notowania akcji na GPW planowany jest na dzień 26 lipca 2011 r. lub w zbliżonym terminie.

Valinor, wraz ze spółkami zależnymi jest jedną z największych spółek rolnych na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) pod względem obszaru uprawianej ziemi, jak również wielkości zbioru upraw. Grupa posiada ok. 358000 ha ziemi w Rosji (238000 ha) oraz na Ukrainie (120000 ha), regionach charakteryzujących się wysokiej jakości czarnoziemami, glebami korzystnymi dla uzyskiwania wysokiej wydajności upraw bez konieczności nadmiernego nawożenia. W 2010 r. Grupa zebrała plony z ponad 86% posiadanej ziemi.

Grupa uprawia szereg produktów rolnych, takich jak zboża (pszenica, jęczmień oraz kukurydza), rośliny oleiste (słonecznik i rzepak) oraz buraki cukrowe. W 2010 roku Grupa zebrała około 1,2 mln ton zbóż, co oznaczało 16% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowo Grupa posiada pomieszczenia magazynowe o pojemności ok. 972000 ton, w tym pomieszczenia magazynowe zlokalizowane w miejscach upraw, trzy silosy w Rosji i cztery na Ukrainie oraz nowoczesny park maszyn rolniczych i samochodów ciężarowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

PARTNER SERWISU

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (25 784) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 268)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH