Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Ukraiński KSG Agro chce pozyskać z emisji 128 mln zł

  • Autor: www.portalspozywczy.pl/pr
  • Data: 06-04-2011, 14:03

KSG Agro chce pozyskać z emisji 128 mln zł, które planuje wydać za zwiększenie areału ziemi o około 20 tys. ha do końca 2011 roku, zwiększenie kapitału obrotowego, inwestycje w modernizację maszyn i zakup elewatora oraz inwestycje w produkcję warzyw.

- KSG Agro jest obecnie w trakcie wdrażania ambitnej strategii, która zakłada umocnienie wiodącej pozycji oraz dalszej ekspansji w regionie Środkowowschodniej Ukrainy. W tym celu spółka ma zamiar m.in. konsekwentnie zwiększać areał ziemi z 33.700 ha do 150.000 ha do 2016 r. oraz podwoić wydajność uprawianych gruntów do 2015 r. - czytamy w komunikacie spółki.

Oferta publiczna KSG Agro będzie obejmować do 4.925.500 akcji nowej emisji, które odpowiadają 33 proc. kapitału spółki po jego podwyższeniu. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 26 zł za akcję.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych potrwają od 15 do 19 kwietnia. Zostaną poprzedzone budową księgi popytu (book-building) wśród inwestorów instytucjonalnych, która odbędzie się w dniach 13 i 14 kwietnia 2011 r. Na jej podstawie zostanie ustalona cena emisyjna, taka sama dla obu grup inwestorów.

Funkcję oferującego, wyłącznego menadżera oraz prowadzącego księgę popytu pełni Dom Maklerski BZ WBK. Visum Capital pełni rolę wiodącego organizatora oferty oraz doradcy finansowego, natomiast Bank Zachodni WBK rolę doradcy kapitałowego. Baker & McKenzie pełni rolę doradcy prawnego.

Spółka zaplanowała, że z 44 mln USD, które pozyska z emisji akcji, na rozszerzenie areału do około 20.000 ha przeznaczy ok. 10,7 mln USD. Spółka posiada opcję dzierżawy 10.360 ha, która powinna rozpocząć się od sierpnia 2011 r. Pokrycie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku z rosnącym areałem ziemi, to koszt 10 mln USD.

Dalsze inwestycje związane z modernizacją posiadanych maszyn rolniczych oraz sprzętem rolniczym potrzebnym do uprawiania nowo zakupionej ziemi to wydatek ok. 6,5 mln USD, a na zakup nowoczesnego elewatora zbożowego spółka wyda ok. 6 mln USD.

Natomiast dalsze inwestycje w segmencie produkcji warzyw pochłoną łącznie ok. 4,2 mln USD.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na inwestycje w instalacje nawadniania gruntu oraz spłatę płatności związanych z dzierżawą sprzętu rolniczego.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW

KSGKSG Agro SA

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

PARTNER SERWISU

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (22 346) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 270)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH