Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

Valinor Public Limited publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji w Polsce

  • Autor: www.portalspozywczy.pl
  • Data: 06-07-2011, 12:50

Valinor Public Limited, jedna z największych spółek z sektora rolnego we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP), rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji w Polsce. Minimalna wartość oferty, bez opcji dodatkowego przydziału akcji, szacowna jest na około 643,5 mln zł, przed wykonaniem opcji dodatkowego przydziału akcji.

Oferta obejmie akcje nowej emisji za co najmniej 273 mln zł i akcji istniejących sprzedawanych przez Valars Management Limited, który kontroluje spółkę. Dodatkowo oferta zawiera opcję dodatkowego przydziału akcji (tzw. over-allotment option), na podstawie której Globalni Współkoordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu będą uprawnieni do nabycia do 10% liczby oferowanych akcji po cenie sprzedaży w ofercie.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych na akcje potrwają od 8 do 14 lipca i będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego BZ WBK, wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK oraz w wybranych punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego Alior Banku, Domu Maklerskiego BOŚ i ING Securities.  

Oferta publiczna akcji Valinor, jednej z największych spółek z sektora rolnego w WNP, będzie obejmować od 17.435.575 do 24.000.000 akcji zwykłych, w tym nie mniej niż 8.020.365 akcji nowej emisji oraz nie mniej niż 9.415.210 akcji istniejących. Cena maksymalna akcji została ustalona na 39,50 złotych za akcję. Oferta będzie obejmowała ofertę skierowaną do inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych zgodnie z Regulacją S oraz ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce.

Valinor, wraz ze spółkami zależnymi, jest jedną z największych spółek rolnych na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) pod względem obszaru uprawianej ziemi, jak również wielkości zbioru upraw. Grupa posiada ok. 358 000 ha ziemi w Rosji (238 000 ha) oraz na Ukrainie (120 000 ha), regionach charakteryzujących się wysokiej jakości czarnoziemami, glebami korzystnymi dla uzyskiwania wysokiej wydajności upraw bez konieczności nadmiernego nawożenia.

W 2010 r. Grupa zebrała plony z ponad 86% posiadanej ziemi. Grupa uprawia szereg produktów rolnych, takich jak zboża (pszenica, jęczmień oraz kukurydza), rośliny oleiste (słonecznik i rzepak) oraz buraki cukrowe. W 2010 roku Grupa zebrała około 1,2 mln ton zbóż, co oznaczało 16% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowo Grupa posiada pomieszczenia magazynowe o pojemności ok. 972 000 ton, w tym pomieszczenia magazynowe zlokalizowane w miejscach upraw, trzy silosy w Rosji i cztery na Ukrainie oraz nowoczesny park maszyn rolniczych i samochodów ciężarowych.

W 2010 r. Grupa osiągnęła przychody na poziomie 224,4 mln USD (+35,9% r/r). Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 111,5 mln USD (+241,2% r/r). Skorygowana marża EBITDA w 2010 r., obliczona jako skorygowany zysk EBITDA podzielony przez przychody, wyniosła 49,7%, wobec 19,8% w 2009 r.

Strategia Spółki koncentruje się na maksymalizacji zysków, dzięki produkcji i sprzedaży najbardziej opłacalnych upraw. Grupa inwestuje również w nowe aktywa rolne na słabo rozwiniętych rynkach WNP.

Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

PARTNER SERWISU

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (24 340) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 267)


Polecane oferty


Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH