Partnerzy portalu partner portalu partner portalu partner portalu

CEDC sprzedała akcje za ok. 850 mln zł

CEDC, spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, sprzedała 10.250.000 akcji zwykłych, po cenie 31 USD. Po odliczeniu dyskont i kosztów oferty, szacunkowa wartość pozyskanych środków z emisji wynosi ok. 310,5 mln USD (co stanowi równowartość ok. 850 mln zł). W ramach oferty spółka umożliwiła również subemitentów zakup dodatkowych 1.025.000 akcji w ciągu 25 dni.

Jednocześnie CEDC ogłosiła wartość przeprowadzanej równolegle oferty obligacji i cenę oferowanych obligacji Poprzez podmiot zależny CEDC Finance Corporation International, zaoferowano niepodporządkowane obligacje zabezpieczone o wartości nominalnej:.
- 380.000.000 USD (co stanowi równowartość 1.048.344.000 PLN wg średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 24 listopada 2009 r.) z terminem zapadalności w 2016 r. ("Obligacje Denominowane w USD") 
oraz
- 380.000.000 EUR (co stanowi równowartość 1.565.980.000 PLN wg średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 24 listopada 2009 r.) z terminem zapadalności w 2016 r. ("Obligacje Denominowane w EUR")

Obligacje Denominowane w USD będą sprzedawane inwestorom po cenie 99,366 proc. wartości nominalnej oraz będą oprocentowane według stopy wynoszącej 9,125 proc. rocznie.

Obligacje Denominowane w EUR będą sprzedawane inwestorom po cenie 99,361 proc. wartości nominalnej oraz będą oprocentowane według stopy wynoszącej 8,875 proc. rocznie. Oczekuje się, iż zakończenie oferty nastąpi w dniu 2 grudnia 2009 r.

Obligacje będą gwarantowane przez spółkę i większość jej istotnych spółek zależnych. Obligacje będą zabezpieczone między innymi poprzez: (a) zastawy na akcjach lub udziałach niektórych podmiotów zależnych CEDC, (b) zastawy, cesje praw lub porozumienia o odstąpieniu od wykonywania praw z określonych rachunków bankowych CEDC i jej spółek zależnych, (c) hipoteki ustanowione na niektórych nieruchomościach oraz częściach składowych nieruchomości niektórych spółek zależnych CEDC oraz (d) zabezpieczenia ustanowione na niektórych prawach własności intelektualnej niektórych spółek zależnych CEDC. Obligacje będą również zabezpieczone przez pożyczki między niektórymi spółkami grupy kapitałowej (ang. intercompany loans).

więcej informacji:

CEDC RSS ALERT    /    wódka RSS ALERT

KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.153.39.7
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku



Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!